• Strona fortis.moodle.org.pl jest platformą edukacyjną powstałą przy ośrodku szkoleniowym Fundacji Fortis.

    Dostarczamy treści, które mają służyć wiedzy biznesowej, finansowej, sprzedażowej, zdrowotnej.
    W działaniach opieramy się na różnych instytucjach, z którymi współpracujemy.

    Głównym naszym celem jest umożliwienie edukacji wszystkim osobom, które:

    • podejmują decyzje finansowe (osoby prywatne a szczególnie  przedsiębiorcy)
    • podejmują decyzje sprzedażowe (sprzedawcy)
    • podejmują decyzje zdrowotne (wszyscy)

    Fundacja FortisFundacja Fortis opisuje to tak:

    "Uważamy, że przedsiębiorczość jest jedną z podstawowych cech każdego zdrowego społeczeństwa. Nie tylko bowiem przyczynia się do trwałego wzrostu gospodarczego, ale także kształci zespół cech potrzebnych we współczesnym społeczeństwie. Człowiek przedsiębiorczy potrafi podejmować decyzje, potrafi szacować ryzyko, jest kreatywny, potrafi radzić sobie skutecznie z problemami i stresem. A przede wszystkim uczy się przejmowania odpowiedzialności za swoje działania."

    Cele statutowe Fundacji możesz pobrać tutaj.

    Wyznajemy zasady, ideologię i współpracujemy z instytucjami doradztwa finansowego:

    EFFP® Polska –  Europejska Federacja Doradców Finansowych Polska to niezależne Stowarzyszenie działające na rzecz rozpowszechniania i potwierdzania wysokich standardów wykonywania zawodu Doradcy Finansowego w Polsce.

    EFFP Polska jest organizacją całkowicie niezależną, powstałą w 2007 roku, zrzeszoną w The European Federation of Financial Advisers and Financial Intermediaries (FECIF) w Brukseli.

    Fragment stosowanego przez nas Kodeksu Etyki:

    Osoba posiadająca Certyfikat jest zobowiązana do wykonywania zadań przy zachowaniu najwyższej fachowości.

    Kodeks jest do pobrania tutaj pod tym linkiem.

    Europejska Federacja Doradców i Pośredników Finansowych (FECIF jest niezależną organizacją non profit występującą w imieniu doradców i pośredników finansowych z państw członkowskich Unii Europejskiej. Oprócz państw EU należą do niej doradcy Szwajcarii oraz Norwegii i Wielkiej Brytanii. FECiF jest jedyną tego typu organizacją w Europie z siedzibą w Brukseli.  W celu skutecznego reprezentowania interesów Państw członkowskich, FECIF powołał m inn. FECIF Polska.

     FECIF Code of codsnduct:  

    Objectivity. Financial advice should be constantly based on thorough research, bespoke knowledge of the clients’ characteristics and needs, sound understanding of services and products and optimal matching of clients’ profiles with the services and products which best suit them

    Obiektywność. Doradztwo finansowe powinno być stale oparte na dokładnych badaniach, indywidualnej wiedzy o cechach i potrzebach klientów, dogłębnym zrozumieniu usług i produktów oraz optymalnym dopasowaniu profili klientów do usług i produktów, które najlepiej im odpowiadają.

    Kodeks jest do pobrania tutaj pod tym linkiem.

    Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych I Finansowych jest organizacją branżową. Powstała w Warszawie zrzeszając w prawnej formie  izby gospodarczej 115 podmiotów branży pośrednictwa ubezpieczeniowego i finansowego.  Celami działania jest m innym ustanawianie i promowanie, wysokich standardów świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego i finansowego oraz aktywny udział w zagwarantowaniu ich przestrzegania. Izba promuje prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez szkolenia i seminaria dla swoich członków oraz innych zainteresowanych osób.

    Treści szkoleń i kursów zgodne są z Kodeksem Etyki Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych. 

    Utrzymywania najwyższych standardów kompetencji zawodowych poprzez uaktualnianie i ustawiczne rozwijanie poziomu swojej wiedzy fachowej.

    Kodeks jest do pobrania tutaj pod tym linkiem. 

     

    Standard ISO 22222 został przygotowany przez Komitet Techniczny ISO/TC 222, Osobiste planowanie finansowe.

    Jest to norma, która została sporządzona w celu osiągnięcia i promowania globalnie akceptowanych wzorów postępowania dla osób świadczących profesjonalne usługi w zakresie planowania finansów osobistych (Personal Financial Planning).
    Planowania finansów osobistych to proces zaprojektowany, aby umożliwić konsumentom osiągnięcie ich osobistych celów finansowych. Usługa osobistego planowania finansowego jest świadczona przez Licencjonowanego Doradę Finansowego. Kursy finansowe na fortis.moodle.org.pl zostały napisane zgodnie z zasadami przewidzianymi przez ISO 22222.

    ISO 222222 Punkt 3.16 Personal Financial Planning

    Process designed  to enable a consumer  to achieve  his/her/their personal; financial goals

    Proces mający na celu umożliwienie konsumentowi osiągnięcia jego/jej/ich osobistych; celów finansowych.

    Wprowadzenie do ISO 22222.


    Million Dollar Round Table to prestiżowa międzynarodowa organizacja założona w 1927 roku przez agentów ubezpieczeń na życie.  Obecnie MDRT jest niezależną organizacją działającą w 76 krajach świata. Skupia ponad 40 tysięcy najlepszych specjalistów w zakresie ubezpieczeń na życie i długoterminowych oszczędności. Organizacja słynie z wysokich standardów jakości w pracy agenta i koncepcją harmonijnego rozwoju.  

    Specjalny program mentoringu oraz rozwoju podnosi standardy profesjonalizmu nie tylko wśród swoich członków, ale także całe branży.

    Always place the best interests of their clients above their own direct or indirect interests.

    Zawsze stawiaj najlepsze dobro klientów ponad własne bezpośrednie lub pośrednie.

    Kodeks Etyki MDRT jest do pobrania tutaj.

      

    PIFS to największa organizacja zrzeszająca firmy szkoleniowe i doradcze w Polsce. Jest  inicjatorem i koordynatorem „Sojuszu na rzecz rozwoju edukacji pozaformalnej”. Reprezentuje sektora szkoleniowy, zrzeszający organizacje branżowe. 

    Fragmenty Kodeksu Dobrych Praktyk:

    Firma szkoleniowa będzie wykonywać usługę szkoleniową kierując się interesem i dobrem Klienta oraz uczestników szkolenia.
    Starannie dobiera trenerów o kompetencjach adekwatnych do potrzeb  działających według Kodeksu Dobrych Praktyk, gwarantując zgodność ich wykształcenia i kwalifikacji z tematyką szkoleń.
    Dobiera i realizuje odpowiednie do szkolenia metody, formy i narzędzia szkoleniowe

    Kodeks jest do pobrania tutaj pod tym linkiem. 

     

    Stosujemy System APSZE stworzony prze firmę szkoleniowa Fesnak.Treninigi.Szkolenia. APSZE to system jakości, który powstał zanim branża szkoleniowa powołała Polską Izbę Firm Szkoleniowych. System pokazuje kolejne kroki działania: Analiza, Przygotowanie, Szkolenie, Zastosowanie, Efekty. Dopiero złożenie tych wszystkich elementów wspólnie razem w jedną całość daje szansę na harmonijne rozpoznanie potrzeby szkoleniowej i realizację szkolenia.

    Fragment APSZE: 
    Etap Szkolenie:

    • szkolenie interaktywne
    • praca domowa uczestników szkolenia
    • analiza pracy domowej przez F.T.S.
    • kolejne szkolenie interaktywne

    Zasada APSZE do pobrania tutaj.